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《与狼同行》发生在Bill Willingham备受赞赏的《成人童话》系列之前，玩家扮演一个叫Bigby Wolf的人，意思是“Big Bad Wolf”（大坏狼），他被从“童话家园”流放到现实世界中的纽约。
“《与狼同行》让玩家扮演Bigby Wolf这个角色，这是一个曾经以‘大坏狼’而臭名远扬的人。现在这个纽约市一个隐藏社区的警长，从他的童话王国被流放，官僚的白雪公主授予他任务”
在Telltale的这部情景式的以决定为导向的游戏中，Bigby必须在人类世界中让童话中的人物如蟾蜍先生和三只小猪不被发现。
与狼同行不是线性剧情，很多选择将引导为不同的情况，还有道德选择元素，同时还能选地点，一些事件为时间限定
